EADS iniciará un programa de pagarés en euros a medio plazo utilizando el eurobono como referencia
Ámsterdam, 06 de Febrero de 2003
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El producto líquido se usará para refinanciar la deuda existente y prolongar el calendario de vencimientos de la deuda de EADS
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Según Hans Peter Ring, Director Financiero de EADS, “el objetivo es realzar la visibilidad de EADS en los mercados de capitales globales”
EADS (símbolo en bolsa: EAD), la segunda mayor compañía aeronáutica y de defensa del mundo, dio a conocer hoy su primer programa de bonos en euros a medio plazo (Euro Medium Term Note, EMTN), con un volumen de 3.000 millones de euros.
Al mismo tiempo, EADS anunció el lanzamiento de una operación inaugural de referencia en eurobonos, al amparo del programa EMTN, sujeta a condiciones de mercado. Los objetivos de esta emisión inicial serán refinanciar la deuda existente y prolongar el calendario de vencimientos de la deuda de la sociedad, beneficiándose a la vez de tipos de interés atractivos.
El Director Financiero de EADS, Hans Peter Ring, afirma: “Este programa realzará más la visibilidad de
EADS en los mercados de capitales globales. Ofrece un marco de referencia auténticamente flexible en cuanto a acceso de mercado: la emisión se basará en las condiciones de mercado vigentes.” La operación se lanzará tras una presentación itinerante paneuropea la semana próxima.
EADS ha encargado la codirección del programa y la prospección de la demanda a Barclays Capital, BNP Paribas e HypoVereinsbank, nombrándolos joint lead managers y bookrunners.
Un programa EMTN es una forma contractual que permite al prestatario incrementar la deuda con el mercado de capitales a través de proveedores, con sucesivas emisiones de bonos bajo las mismas condiciones. Sin embargo, cada emisión puede tener un vencimiento (en este caso entre un mes y 30 años) y un tipo de interés distinto.
Acerca de EADS
EADS, compañía mundial de aeronáutica y defensa, y segunda mayor del mundo en cuanto a ingresos, ha alcanzado los 30.800 millones de euros en 2001. EADS cuenta con una plantilla de más de 100.000 personas y es líder de mercado en tecnologías para defensa, aviones comerciales, helicópteros, espacio, transporte militar y aviones de combate, así como en servicios relacionados. Su familia de marcas líderes abarca el fabricante de aviones comerciales Airbus; Eurocopter, el mayor fabricante de helicópteros del mundo; Astrium, la compañía espacial, y MBDA, la segunda mayor compañía de misiles del mundo. EADS es también el mayor socio del consorcio Eurofighter y dirige el programa del avión de transporte militar A400M. EADS tiene más de 70 instalaciones en Francia, Alemania, España y el Reino Unido. Opera en los mercados del mundo entero, incluso en EE.UU., Rusia y Asia.
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